4 rendez-vous pour bâtir votre stratégie
Une démarche structurée, rigoureuse et pédagogique, de la première prise de contact jusqu'au suivi long terme.
L'approche
Chaque client mérite une stratégie qui lui ressemble. Une recommandation construite sur une analyse rigoureuse de sa situation, pas sur un catalogue de produits.
Le parcours client
Les 4 rendez-vous
Chaque étape a un objectif précis. Rien n'est superflu, rien ne manque.
Découverte
On apprend à se connaître
Déroulement
Le premier rendez-vous n'a qu'un seul objectif : voir si nous sommes faits pour travailler ensemble. Je vous présente ma démarche, mes habilitations et mon fonctionnement. Vous me parlez de votre situation en surface, de vos objectifs et de vos interrogations.
Ce rendez-vous est entièrement offert, sans engagement de votre part.
Ce que vous obtenez
- Présentation de la démarche Ataraxia Invest
- Identification de votre problématique principale
- Première orientation sur les pistes à explorer
- Remise de la lettre de mission si accord
Entrée en relation
On creuse votre situation
Déroulement
C'est le rendez-vous le plus dense. Nous passons en revue votre situation dans sa globalité : patrimoine personnel et professionnel, revenus, charges, fiscalité, objectifs à court et long terme. Vous remplissez le questionnaire de profil investisseur (obligatoire réglementairement). La lettre de mission est signée.
La confidentialité de vos données est garantie : elles ne sont jamais partagées.
Ce que vous obtenez
- Recueil d'informations complet (situation patrimoniale, fiscale, professionnelle)
- Questionnaire de profilage investisseur (risque, horizon, connaissances)
- Signature de la lettre de mission
- Liste des documents à transmettre pour l'étude
Étude patrimoniale
Je vous présente votre stratégie
Déroulement
Après analyse approfondie de votre situation, je vous présente une étude patrimoniale complète et personnalisée. Chaque recommandation est expliquée, chiffrée et justifiée. Vous posez vos questions, on ajuste ensemble, et on valide les solutions à mettre en œuvre.
C'est à cette étape que la stratégie prend forme concrètement.
Ce que vous obtenez
- Diagnostic patrimonial complet (actifs, passifs, flux, fiscalité)
- Recommandations personnalisées et hiérarchisées
- Chiffrage des gains et optimisations potentiels
- Sélection des produits et partenaires retenus
- Mise en place des premières solutions validées
Suivi
On avance ensemble dans la durée
Déroulement
La relation ne s'arrête pas à la mise en place. Je vous contacte à 6 mois pour un premier point de suivi, puis annuellement. L'occasion de mesurer les résultats, d'adapter la stratégie à l'évolution de votre situation (naissance, acquisition, changement de statut, cession…) et de rester proactif.
Un partenaire de confiance sur le long terme, pas une relation one-shot.
Ce que vous obtenez
- Point de suivi à 6 mois après la mise en place
- Rapport d'évaluation périodique annuel
- Ajustements de la stratégie si nécessaire
- Veille réglementaire et fiscale pour votre situation
- Disponibilité en cas de question entre les rendez-vous
Nos engagements
Ce que vous pouvez attendre à chaque étape
- Un seul interlocuteur du début à la fin
- 100 % en visioconférence, partout en France
- Honoraires et commissions expliqués et écrits
- Aucune recommandation sans analyse complète
"Un bon conseil commence toujours par une bonne écoute."
C'est pourquoi R0 (le premier rendez-vous) est entièrement dédié à comprendre qui vous êtes, avant de parler de solutions.
Démarrer par le R0 (Offert)