Habilitations & domaines d'intervention
Des statuts réglementés pour couvrir l'ensemble de vos besoins patrimoniaux, dans le respect total de vos intérêts.
Ataraxia Invest exerce dans le cadre légal défini par les autorités françaises de régulation financière.
Toutes les activités de conseil et d'intermédiation sont couvertes par les statuts réglementés appropriés, inscrits au registre ORIAS et supervisés par l'AMF et l'ACPR.
Statuts & périmètres
Ce que je peux faire pour vous
CIF
Conseil en Investissements Financiers
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers me permet de vous conseiller sur l'ensemble des instruments financiers : actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés. Enregistré auprès de l'AMF via l'association professionnelle ANACOFI.
Périmètre d'intervention
- Conseil en allocation d'actifs
- Sélection de supports d'investissement
- Arbitrages sur contrats d'assurance-vie / PER
- Stratégies d'investissement boursier (PEA, CTO)
CGP
Conseil en Gestion de Patrimoine
L'ingénierie patrimoniale globale : fiscalité, transmission, structuration juridique et optimisation de la rémunération. Une vision 360° pour les entrepreneurs dont la vie personnelle et professionnelle sont intimement liées.
Périmètre d'intervention
- Audit patrimonial complet (perso + pro)
- Optimisation fiscale (IR, IS, IFI)
- Stratégie de transmission (donation, succession)
- Ingénierie de la rémunération dirigeant
- Structuration via holding
IOBSP
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Ce statut me permet d'intervenir dans la mise en place de financements immobiliers et de regroupements de crédits. Un complément utile pour les opérations patrimoniales nécessitant un levier bancaire.
Périmètre d'intervention
- Mise en place de crédits immobiliers
- Regroupement et restructuration de crédits
- Optimisation du financement d'opérations
MIA
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance
Le statut MIA me permet de distribuer des contrats d'assurance-vie, des PER et des solutions de prévoyance auprès de compagnies partenaires sélectionnées. Je ne suis lié à aucune compagnie de manière exclusive.
Périmètre d'intervention
- Assurance-vie (fonds euros + unités de compte)
- Plan d'Épargne Retraite (PER individuel)
- Prévoyance TNS (décès, invalidité, arrêt de travail)
- Contrats de capitalisation
Organismes de tutelle
Habilitations & organismes de supervision
Des autorités indépendantes qui garantissent le sérieux et la légalité de notre exercice.
Registre des Intermédiaires en Assurance
Registre officiel des intermédiaires en banque, assurance et finance. Inscription obligatoire pour exercer légalement.
Autorité des Marchés Financiers
Régulateur des marchés financiers français. Supervise les CIF via les associations professionnelles agréées.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Superviseur des banques et assurances. Contrôle également les intermédiaires en assurance.
Association Nationale des Conseils Financiers
Association professionnelle agréée par l'AMF. Membre actif : formation continue et déontologie.
Réseau professionnel
Membre du collectif Metacif
Metacif est un collectif de CGP/CIF libres et passionnés qui mutualisent leurs outils, leur expertise et leur veille réglementaire. L'appartenance à ce collectif me permet de bénéficier d'un accès à des solutions illimitées négociées aux meilleures conditions, d'un back-office optimisé et d'une communauté d'experts pour les cas complexes. Votre portefeuille client reste ma propriété, ce qui garantit la continuité de votre accompagnement.
Ce que le collectif apporte à mes clients
- Accès à un large panel de partenaires et de solutions (CIF, IAS, IOBSP)
- Back-office optimisé pour un suivi administratif fluide
- Veille réglementaire permanente et formation continue
- Communauté d'experts pour les situations complexes
- Portefeuille client 100% propriétaire, valorisable sur le long terme